今天接了一張147元的大樹。
70元低掛一張三商餐飲，沒想到還買到了。我愛吃三商巧福的牛肉麵！😂
開始存0056+00878+00919高股息組合，36.56元買進第一張0056。
在賴社群有學生問到大樹，在此一併分享：
我估計大樹今年EPS為5.12~6.0元。
保守估計：Q3是3.84元，Q4是3.84*4/3=5.12元。
樂觀估計：Q3的3.84元高於去年同期的3.76元，今年全年也有去年6.0元的機會。
股利政策估計：3.5～3.0元現金，搭配0.7～1元股票。
目前本益比大概30倍左右，跟去年50倍以上來比，應該還算合理。
估價方面：
大樹有發股票股利，股票股利沒有辦法用股利折現模式估價，我自己是這樣估算：
假設發0.7元股票，0.7/10元面額=0.07(發放率)，一股就是發0.07股。
假設除權後跟今年一樣貼權跌到100元，0.07股*100元/股=7元現金，加上3元現金股利就是10元。
目前股價150元買進的話，
10/150*100%=6.67%殖利率
我是可以接受！
不過這樣的估價有太多的不確定性，大家參考看看就好！
連鎖藥局競爭激烈，短期內不會有暴利；長期我個人還是看好高齡化社會的商機，且它的龍頭地位很難撼動。
大樹藥局股本已經13億元，也許有其他「小股本、低股價、高成長」的股票會比它好，可以有更多的選擇！
#大樹
#三商餐飲
#0056元大高股息
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